初めてホームタウンのNYで録音された1976年の4thアルバム。NYへの愛情、郷愁を感じさせる「ニューヨークの想い」「さよならハリウッド」などの名曲を含む、ビリー自身お気に入りの名盤。

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1. さよならハリウッド
2. 夏、ハイランドフォールズにて
3. 踊りたい
4. ニューヨークの想い
5. ジェイムズ
6. プレリュード/怒れる若者
7. 楽しかった日々
8. マイアミ2017
9. (エンハンスド)「ニューヨークの想い」「プレリュード/怒れる若者」「マイアミ2017」ライヴ映像